聚氨酯行业的兼并重组及我国现状
摘要：沈阳祺盛机械有限公司
拜耳、巴斯夫、亨斯迈等都是世界聚氨酯及其原料的重要生产商。近年来，这些企业通过购并或重组，制订了新的发展计划，进一步增强了竞争实力。
在 2000 年以 24．5 亿美元购并莱昂得尔的多元醇业务后，拜耳现在在全球多元醇的年产能己达到 70万吨。目前在亚太地区，拜耳早已建有MDI、TDI 和多元醇等聚氨酯原料生产企业，在新加坡设立亚太地区聚氨酯事业总部，统筹整个亚太地区的供应链，并成为应用服务及技术分析中心。到2010 年前，拜耳计划投资40亿美元在亚洲兴建年产能15万吨和23万吨规模的 MDI和TDI 工厂，其中一座将在 2004 年投产。拜耳还将对中国台湾高雄及印度尼西亚的多元醇工厂进行扩能，各增加 50％。近年来，拜耳分别在中国上海和中国台湾投资建设MDI和 TDI 项目，其中在台湾投资 5亿马克建设了亚洲最大的 TDI装置，生产能力为 10万吨／年。拜耳计划在 2005 年将其在亚洲聚氨酯相关原料的市场占有率增大到25％，与其目前在全球市场的占有率相当。
与此同时，另一家德国化工巨头巴斯夫公司正与亨斯迈公司、日本聚氨酯公司及中国 5家厂商共同合资，在上海建设产能达 16万吨／年的 MDI新厂，目前已进入实施阶段，预计 2004 年投产。该项目包括配套的硝基苯和苯胺工厂及相关的聚氨酯合资公司。另外，巴斯夫还将与中国公司合资兴建年产 13万吨 TDI工厂。在韩国，巴斯夫将使其现有年产能 6万吨MDI厂扩建至 16万吨，同时还将把现有年产能力 1．8万吨的聚醚多元醇工厂扩增至 3万吨，2004 年完工投产。另外还在新建年产14万吨的TDI新厂，预定 2003 年投产。与此同时，巴斯夫还在日本购并TBUI 的热塑性聚氨酯事业部，并计划在日本、韩国、马来西亚、中国兴建聚氨酯系统配方工厂。
美国的聚氨酯大型生产商亨斯迈公司在购并了罗地亚的聚醚多元醇业务后，正式跨入聚氨酯原料行业，而在其购并了ICI的聚氨酯事业部后，取得了 ICI在全球 MDI 的24％市场占有率，TDI的总产能也达到 4万吨／年。现在在亚洲，亨斯迈承继了 ICI的市场，在中国拥有 20％的 MDI 市场占有率。其整体聚氨酯相关营业额近年来的增长率达到 11％，但在亚太地区（日本除外）高达 20％，其中 MDI 更是奇迹般地达到 38％。其在与巴斯夫、日本聚氨酯等共同投资 4亿美元建设中的上海 16万吨／年 MDI新厂中，亨斯迈公司占了 70％的股权，显示出其对中国乃至整个亚太市场的雄心。
日本的三井公司也瞄准亚太地区的广阔市场，继把在日本的 10万吨／年 TDI工厂扩增至 12万吨／年之后，又计划在新加坡设立TDI新厂。三井还将 6万吨／年MDI工厂产能扩增至 7万吨／年，将位于韩国的 3万吨／年 MDI工厂产能扩增至 5万吨／年，2007 年前还将进一步扩产，在东南亚和中国也考虑设厂，以扩大其在亚洲的市场份额。
日本东曹公司通过取得保士谷化学公司在日本聚氨酯工业公司 73．6％股份中 8．6％的股权，使其在日本聚氨酯工业公司中股份达到 35％。日本聚氨酯公司在亚太地区几种关键的聚氨酯产量方面拥有最大的生产能力。该公司邻近东曹联合企业，从东曹公司取得氯气原料和公用工程。而东曹公司氯乙烯生产需用的盐酸来自日本聚氨酯工业公司。东曹公司和保士谷公司于 2001 年初取得 ICI 公司在日本聚氨酯公司中 25％的股份。
目前，全球 MDI 和 TDI 市场几乎被拜耳、巴斯夫、亨斯迈、陶氏化学等公司所控制，1999 年亚太地区聚氨酯原料市场规模（日本除外）为 140万吨，约占全球的六分之一，预计 2004 年将快速增长至 220万吨，占全球五分之一的规模。这些公司最近在亚洲市场的扩张，将掀起亚洲聚氨酯市场新的一轮投资热潮。
我国聚氨酯泡沫塑料工业发展至今已有 40余年，目前的年产量己达 40万吨，占聚氨酯总产量的 60％以上。其中软泡聚氨酯年产量为 26万吨，硬泡聚氨酯为 16万吨。根据哥本哈根国际会议禁用氟利昂发泡剂的决议，我国必须加快寻找替代品的步伐，尽早实现全部替代。同时要开发高阻燃性、低烟雾聚氨酯泡沫塑料，加强结构发泡和高承载泡沫塑料的研制和推广应用，为各行业在新世纪的发展提供有力的支撑和保障。
国内的聚氨酯泡沫塑料生产始于50年代末，到 70年代中期，生产厂家仅有 10余家，生产能力约1．5万吨／年，实际年产量约 3000 吨。近 10年来，我国聚氨酯基本原料、助剂及制品得到了快速发展，引进了180～200 套先进的发泡设备，大幅度提高了泡沫塑料制品的生产能力和年产量，使生产能力提高到20万吨／年以上，聚氨酯泡沫塑料的年平均增长率为 20％ ～ 30％。1994 年实际产量约 10万吨，软泡年消耗量约 6万吨，硬泡约4万吨。1999 年，我国聚氨酯泡沫产量己达19．5 万吨，其中软泡 12万吨，硬泡7．5万吨，年表观消费量为 19．3 万吨。软泡和半硬泡主要用于家具衬垫、装饰、车用垫材、地毯底衬、服装衬里、建筑吸音、体育垫材以及床垫和仪器包装等方面。聚氨酯硬泡主要用于冰箱、冷库行业作隔热保温材料，占硬泡总消费量的57．5％；用于石油输送管道、化工贮罐及工业设备的绝热占 15％；用于建筑隔热、吸声、装饰材料及活动房等占 10％；用于交通运输的绝热占10％；其他占7．5％。
我国与发达国家相比的差距是：国外硬泡主要消费于建筑业，占硬泡消费量的 50％以上；我国大多用于冰箱、冷库，用于建筑业保温尚处于初始阶段。由于汽车和摩托车工业的飞速发展，为聚氨酯泡沫工业的发展提供了机遇，其潜在市场也非常广阔。目前，我国聚氨酯泡沫需求量己达到 35万～40万吨／年。
